대신증권 "SK아이이테크놀로지, 분리막 수익성 개선에 목표가↑"

[빅데이터뉴스 한시은 기자] 대신증권은 6일 SK아이이테크놀로지(361610)가 3분기 분리막 수익성 개선으로 흑자전환이 기대된다며 목표주가를 9만5,000원에서 12만원으로 올렸다.

전창현 대신증권 연구원은 "1분기부터 가동률 상승에 따라 고정비 부담이 완화되면서 수익성이 개선되는 국면에 돌입했다"며 "3분기 전사 흑자전환을 기대한다"고 설명했다.

이어 2분기 영업손실 13억원을 기록해 컨센서스(영업손실 11억원)에 대체로 부합하고, 3분기 영업이익은 28억원으로 흑자 전환할 것으로 예상했다.

전 연구원은 "최근 미국 인플레이션 감축법(IRA)의 우려 국가 배제조항으로 중국 분리막 업체의 북미 시장 진입이 제한, 한국 분리막의 바게닝 파워(협상 능력)가 향상됐다"며 "북미 신규 수주에 대한 기대감도 유효하다"고 설명했다.

한시은 빅데이터뉴스 기자 bdhse@thebigdata.co.kr