DB금융투자, 업라이즈투자자문과 'DB 업라이즈 글로벌 자산배분랩' 선봬

[빅데이터뉴스 한시은 기자] DB금융투자는 업라이즈투자자문과 ‘DB 업라이즈 글로벌 자산배분 랩(Wrap)’을 출시했다고 8일 밝혔다.

‘DB 업라이즈 글로벌 자산배분 랩’은 업라이즈투자자문이 개발한 동적자산배분전략 기반의 자문 서비스를 기반으로 운용된다.

업라이즈투자자문이 개발한 동적자산배분전략은 기존 모멘텀 전략과 이에 관한 최근 논문 및 실무영역의 연구결과가 결합된 전략이다. Risk On / Off 전략과 EMP 운용을 통해 글로벌 시장 대비 초과 수익 달성 가능성을 높이고 손실은 최대한 줄이는 전략이다.

포트폴리오 내 기초자산은 국내외 ETF로 구성되고 멀티에셋(주식, 채권, 원자재, 금, 현금 등) 자산 군과 자산 군 내 절대 및 상대 모멘텀 스코어링을 이용한 듀얼 모멘텀 전략을 기반으로 월 1회 리밸런싱이 이루어진다.

‘DB 업라이즈 글로벌 자산배분 랩’의 최소 가입 금액은 1,000만 원이며 계약기간은 1년(1년 단위 연장 및 중도 해지 가능)이다. 랩수수료는 선취보수 1.5%, 후취보수 연 1.0%(분기별 수취)이며 성과보수는 기준 수익률 초과분의 20%이다.
자세한 사항은 DB금융투자 전국 영업점과 고객센터를 통해 확인할 수 있다.

한시은 빅데이터뉴스 기자 bdhse@thebigdata.co.kr