신한은행, 일본서 400억 엔 전환 채권 발행

[빅데이터뉴스 서희림 기자] 신한은행이 일본 사무라이 채권 시장에서 총 400억 엔 규모의 전환 채권(Transition Bond) 발행을 완료했다고 10일 밝혔다.

사무라이 채권은 일본 내에서 외국 기업이나 정부가 발행하는 엔화 표시 채권이다. 신한은행이 진행한 이번 채권 발행은 사무라이 채권 시장 최초의 전환 채권이라는 점에서 의미가 크다. 해당 채권의 만기는 2년(금리 1.322%), 3.25년(1.556%), 5년(1.732%)이다.

전환 채권은 탄소 배출량 감축과 친환경 전환을 추진하는 기업을 지원하기 위한 ESG 채권의 한 형태다. 신한은행은 발행 규모를 당초 계획보다 100억 엔 늘리며 일본 내외 투자자들의 높은 관심을 확인했다.

채권 조달 자금은 국제 전환 금융 기준에 따라 고탄소 산업의 에너지 효율 개선과 친환경 전환 프로젝트 등에 사용될 예정이다.

신한은행은 2020년 하반기 이후 이번까지 13회 연속 ESG 채권 발행을 이어 오며, 지속 가능 금융 분야에서의 입지를 강화하고 있다.
신한은행 관계자는 "일본 자본 시장에서 꾸준한 발행을 통해 현지 투자자들의 신뢰를 확인했다"며, "앞으로도 재무 안정성을 기반으로 글로벌 투자자와의 협력을 확대해 나가겠다"고 말했다.

서희림 빅데이터뉴스 기자 news@thebigdata.co.kr