HDC현대산업개발, 회사채 수요예측 결과…목표액 확보 성공

[빅데이터뉴스 임이랑 기자] 용산정비창 1구역 건설사 선정을 앞두고 있는 HDC현대산업개발(이하 현산)이 회사채 수요예측에서 목표액을 확보하는데 성공했다.

20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HDC현산은 총 1200억원 모집에 2320억원의 매수 주문을 받았다. 세부적으로 2년물 700억원 모집에 1680억원, 3년물 500억원 모집에 640억원이 몰렸다.

특히 HDC현산은 이번 회사채 발행에 있어 희망금리밴드를 만기별 개별민평금리 –0.60%p.~ +0.60%p(1bp=0.01%포인트)로 넓게 잡았다. 수요예측 결과로 2년물의 경우 4bp, 3년물은 31bp로 자금을 확보했다. HDC현산은 수요예측 결과에 따라 최대 2400억원의 증액 발행할 예정이다.

한편, 용산정비창 1구역 건설사 선정은 오는 22일이다.

임이랑 빅데이터뉴스 기자 lim625@thebigdata.co.kr