지난 11일 진행한 수요예측에서 총 4,150억원의 유효수요가 몰려 발행금액 5배를 초과하는 모집액을 달성했다. 이번 발행은 우리금융에프앤아이 설립후 첫 공모 회사채 발행으로 채권 등급‘A-’를 고려했을 때 큰 흥행을 거둔 셈이다.
발행금리는 ‘민간채권 평가회사 평균금리(민평금리)’ 기준 18개월물은 –14bp, 24개월물은 –25bp이며, 발행 예정일은 오는 18일이다. 또한, 우리금융에프앤아이는 NPL 투자 확대와 미래 수익성을 고려해 최대 1,500억원까지 회사채 발행 증액을 검토 중이다.
한시은 빅데이터뉴스 기자 bdhse@thebigdata.co.kr
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