LG화학은 27일 기관 투자자를 대상으로 5,000억 원 규모의 회사채 수요예측을 실시, 총 3조 4,450억 원의 자금이 몰려 당초 계획 대비 회사채를 2배 증액 발행할 계획이라고 밝혔다.
신고금액 1,000억 원인 2년물에는 7,950억 원의 투자 수요가 들어왔다. 2,000억 원 규모의 3년물에 1조 4,800억 원, 1,300억 원 규모의 5년물에 7,700억 원, 700억 원 규모의 7년물에는 4,000억 원이 각각 접수됐다. LG화학은 이번 채권 발행으로 확보한 자금을 만기 회사채 상환 및 미래 신성장동력 투자 재원으로 전액 사용할 계획이다.
확정 금리는 다음달 5일에 최종 결정된다. 신고금액 기준 금리는 LG화학 개별민평금리 대비 0.01%p~0.15%p 낮은 수준으로 예상되며, 이는 LG화학과 동일 신용등급 회사채 평균 금리인 등급민평금리 대비로는 약 0.14%p~0.32%p 낮은 수준이다.
LG화학은 AA+의 우량한 신용등급을 바탕으로, 최근 지속적인 고금리 상황에서도 친환경소재, 전지소재, 글로벌 신약 등 3대 신성장동력 육성을 위한 원활한 자금 조달을 이어가고 있다.
강지용 빅데이터뉴스 기자 kjy@thebigdata.co.kr
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