29일 업계에 따르면 현대건설은 지난 21일 수요예측에서 9100억원이 넘는 주문을 받아 당초 목표액의 5배가 넘는 자금을 끌어모았다. 이번 채권은 K-택소노미 기준의 녹색채권(ESG채권)으로, 기존 ICMA(국제자본시장협회)에 비해 한층 강화된 기준이 적용된다.
수요예측은 총 1700억원 규모로 진행됐으며, 만기구조(트랜치)별로 2년물 700억원 모집에 2800억원, 3년물 700억원 모집에 4900억원, 5년물 300억원 모집에 1400억원의 주문이 접수됐다.
현대건설은 이번 채권 발행에서 한국투자증권, 키움증권, 미래에셋증권, 하나증권, 대신증권, 신한투자증권, KB증권 총 7곳을 공동 대표주관사로 선정했다. 또 현대차증권, 교보증권을 인수단으로 확보했다.
이형석 현대건설 재경본부장 CFO는 “높은 투자 수요를 바탕으로 경쟁력 있는 금리로 채권을 발행한 만큼 향후 투자자 신뢰에 부합하는 사업과 금융 전략을 지속해 나갈 것”이라고 말했다.
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