신한은행, KB국민은행, 하나은행, 우리은행 등 5개 은행과 키움증권, 대신증권 등 3개 증권사를 비롯한 롯데 그룹사가 참여한 이번 펀드는 2조 3,000억 원 규모다.
세부적으로는 은행 1조 2,000억 원, 증권 4,000억 원, 롯데 그룹사 7,000억 원으로 구성됐다.
이번 펀드 조성을 통해 롯데건설의 총 5조 4,000억 원 PF우발채무 중 2조 3,000억 원은 3년간 장기로 연장되며, 올해 말까지 본 PF 전환과 상환으로 2조 원을 해소할 예정이다.
아울러 내년 말 이후로 롯데건설은 PF우발채무를 2조 원대로 줄여 안정적인 재무구조를 확보할 계획이다.
또한, 조달 금리는 선순위 8.5%, 중순위 8.8% 등 기존 메리츠금융 펀드 대비 금리를 낮추고 기간도 3년 장기 구조 형태다.
롯데건설 관계자는 “시중은행 등을 통한 장기 조달구조로의 전환으로 PF우발채무를 3년 만기로 연장하며 한층 더 안정적인 재무구조를 이뤘다”며 “지난해부터 PF우발채무를 꾸준히 줄여나가고 있고, 지난해 말 기준 약 2조 원의 현금성자산도 보유하고 있는 만큼 유동성에 문제 없다”고 말했다.
강지용 빅데이터뉴스 기자 kjy@thebigdata.co.kr
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