신한금융투자, ESG인증 유동화 사채 발행…"인천김포고속도로사업 리파이낸싱"

[빅데이터뉴스 이수현 기자] 신한금융투자가 ESG인증 유동화사채 발행을 통해 인천김포고속도로사업 리파이낸싱에 성공했다.

신한금융투자(대표 김상태, 이영창)는 인천김포고속도로 리파이낸싱 사업의 선순위대출Ⅲ-1 트랜치에 대해 GIB사업부문 협업을 통한 ESG인증 유동화사채 단독 발행주간을 완료했다고 7일 밝혔다.

인천김포고속도로사업은 인천광역시 중구 신흥동에서부터 경기도 김포시 양촌면 양곡리까지 총 연장 28.88km 규모로, 제2외곽순환도로의 서부남북축을 담당하는 사업이다. 2017년 3월 개통 후 연평균 교통량 14.0%로 성장 중이며, 현재 운영 6년차에 접어들어 운영 안정화 단계에 진입했다.

이번 리파이낸싱을 통해 시행법인은 자본비용을 추가로 경감할 수 있게 되었다.

총 리파이낸싱 금액은 1조2,083억원이고, 차입금은 총 6개 트랜치로 구성되며, 이 중 신용보증기금에서 선순위대출Ⅱ(변동금리) 및 선순위대출Ⅲ-1(고정금리)에 대해 원리금을 보증한다.
신한금융투자는 선순위대출Ⅲ-1 약정금액인 1,700억원을 기초자산으로 유동화사채를 발행하여 국내 생보사들의 투자를 유치하였다. 신용보증기금의 신용보강과 더불어 국내 신용평가사로부터 해당 유동화사채에 대해 ESG금융상품 인증 평가(SB1 등급)를 받아 해당 상품을 성공적으로 조달했다.

신한금융그룹이 고객, 지역사회, 주주를 포함한 대내외 이해관계자들의 ESG 요구에 선제적으로 대응해온 결과이기도 하다.

신한금융투자 정근수 GIB그룹장은 “신한금융그룹 차원의 ESG 경영 추진전략에 발 맞춰, 신용보증기금과 협업을 통해 국내 SOC 민간투자사업을 더욱 확대해 나갈 예정”이라고 기대감을 보였다.

이수현 빅데이터뉴스 기자 suhyeun@thebigdata.co.kr