SK하이닉스 ADR 공모가 149달러 확정...미국 역사상 2위 IPO 기록

[빅데이터뉴스 조재훈 기자] SK하이닉스가 미국 나스닥 상장을 위한 주식예탁증서(ADR) 기업공개(IPO)에서 공모가를 주당 149달러로 최종 확정하고 총 40조원의 자금을 확보했다. 미국 역사상 두 번째로 큰 규모의 IPO다.

SK하이닉스는 10일(현지시간) ADR 공모가를 주당 149달러(약 22만4000원)로 확정했다고 밝혔다. 공모 물량은 전체 발행 주식의 2.5%에 해당하는 1억7790만주로, ADR 1주는 한국 보통주 10분의 1의 가치를 지닌다.

이번 공모에서 주목할 점은 통상 대형 IPO에서 투자자 유인을 위해 기존 주가보다 낮은 가격에 발행하는 관행을 깨고 '프리미엄 프라이싱'에 성공했다는 것이다. 확정 공모가 149달러는 직전 영업일 한국 증시 보통주 종가(218만6000원·약 1445달러)를 환산한 ADR 환산가보다 약 2.9% 높은 수준이다. SK하이닉스 관계자는 "글로벌 대형 기술기업 IPO 역사상 최초이자 유일한 프리미엄 프라이싱 사례"라고 강조했다.

수요예측 결과는 폭발적이었다는 평가다. 공모 물량의 7배를 넘는 약 2000억달러(약 301조원)어치 주문이 쏟아졌기 때문이다. 베일리 기포드·코튜 매니지먼트 등 글로벌 장기 투자 펀드와 국부펀드를 포함한 500여개 대형 기관이 참여했다. 상위 10개 기관이 전체 물량의 절반을 가져갔고, 주요 25개 기관이 3분의 2를 차지하는 등 대형 기관 중심으로 배정이 이뤄졌다. 일부 기관은 최대 70억달러를 청약했음에도 배정 물량이 줄어드는 품귀 현상까지 빚어졌다. 주관사인 뱅크오브아메리카와 골드만삭스 등이 이번 딜로 챙길 수수료만 2000억원을 넘어설 것으로 전망된다.

이번 IPO는 미국 상무부의 본토 투자 압박과 마이크론의 375조원 규모 증설 발표라는 견제 속에서 성사된 대형 딜이라는 점에서 의미가 크다는 평가다. 외신들은 "올여름 월가를 달군 스페이스X·알파벳 자금 조달에 필적하는 메가톤급 기술주 랠리"라고 평가했다.
SK하이닉스는 이번에 확보한 40조원을 차세대 고대역폭메모리(HBM) 라인 증설과 연구개발(R&D)에 집중 투입해 글로벌 메모리 시장 주도권을 강화할 계획이다. SK하이닉스는 향후 추가 상장 가능성도 열어뒀다. SK하이닉스는 미국 증권거래위원회(SEC)에 이번 공모 물량의 10배에 달하는 17억8000만주의 ADR 한도를 등록했다. 아울러 국내 금융위원회에도 별도 신고서를 제출해 국내 보통주와 미국 ADR 간 상호 전환이 가능하도록 규제 절차를 밟고 있다.

SK하이닉스는 미 동부시간 10일 조건부 거래(종목코드 SKHYV)를 시작으로 13일부터 정규 거래(종목코드 SKHY)에 돌입한다. 이날 오전 최태원 SK그룹 회장과 곽노정 대표이사(CEO) 등 최고경영진은 뉴욕 타임스퀘어 나스닥 마켓사이트를 방문해 직접 개장 벨을 울리며 글로벌 투자자들에게 K반도체의 새로운 도약을 알릴 예정이다.

조재훈 빅데이터뉴스 기자 cjh@thebigdata.co.kr