신한금융투자, 디지털PB 서비스 이용고객 분석…"40대 가장 많이 이용"

[빅데이터뉴스 김수아 기자] 신한금융투자(대표 이영창)는 디지털PB 투자상담 서비스를 이용한 고객을 대상으로 조사한 결과를 17일 밝혔다.

신한금융투자는 지난 2월 비대면 채널을 이용해 계좌를 개설하고 디지털PB 투자상담 서비스를 받은 고객 중 1300명을 대상으로 조사한 결과, 40대가 가장 많은 32%를 차지했으며 50대와 30대가 각각 24%와 14%를 차지했다.

또한 해외주식을 포함한 주식 투자 상담 문의가 78%를 차지했으며 은퇴설계 상담도 12%로 높게 나타났다.

디지털PB 서비스를 이용하는 고객들이 가장 편리하다고 생각하는 상담방식은 이메일을 이용한 상담이었다. 이메일을 통해 투자 조언을 받기를 희망한 고객이 전체의 39%를 차지했으며 전화와 메신저를 이용한 상담을 선호한 고객은 각각 30%씩을 차지했다.

신한금융투자 디지털PB센터는 지난 2021년 9월 디지털PB 투자상담 서비스 출범 이후 누적 상담건수 7만 회를 돌파했으며 현재 디지털PB 1인당 일 평균 20 여 명의 고객들에게 투자상담을 제공하고 있다.
신한금융투자 김성진 디지털고객기획부장은 “디지털PB의 투자상담을 받은 고객의 80%가 만족한다는 응답을 할 만큼 디지털PB 투자상담 서비스에 대한 선호도가 높다”고 밝히고 “향후에는 비대면으로 투자하는 자산가를 위한 프리미엄PB 서비스도 제공할 예정”이라고 말했다.

김수아 빅데이터뉴스 기자 news@thebigdata.co.kr