현대인베스트먼트자산운용, '목표전환형 펀드' 5 영업일만에 목표 수익률 달성

[빅데이터뉴스 장순영 기자] 현대인베스트먼트자산운용이 지난달 말인 12월 23일에 설정한 프리미엄 포커스 목표전환형 1호 (정식명칭 : 현대인베스트먼트 프리미엄포커스 전문투자형 목표전환 사모투자신탁1호)가 1월 5일을

기준으로 목표수익률 6%를 달성(1월 4일 종가반영, 종류 C기준) 해서 주식을 전량 처분했다. 목표전환형 펀드는 일정한 수익률을 사전에 정하고 이 수익률이 달성되면 자산을 처분해서 수익을 확정하도록 설계된 상품을 말한다. 대부분의 목표전환형 펀드는 주식 투자를 통해 수익 달성을 추구한다.

실제로 주식편입을 시작한 12월 24일부터 계산하면 이 펀드는 불과 5영업일간 주식에 투자하고 목표수익률을 달성한 셈이다. 5일간의 투자기간 중 평균 주식편입비가 70% 중반 수준 이였던 점을 고려하면 이 펀드의 주식부문 수익률은 동기간 코스피 상승률 6.55%를 크게 상회한다.

‘프리미엄 포커스 목표전환형 1호는 특히 목표달성 속도에 초점을 맞춰 개발된 펀드다. 최대한 빠른 시일 내에 목표수익률을 달성할 수 있도록 종목선정, 편입비 조절 등에 관한 광범위한 재량을 운용역에게 부여하고 설정 후 6개월 이전 목표수익률 달성 시에 한해 성과보수를 적용한다는 점이 특징이다. 이런 설계와 운용전략이 들어 맞으면서 좋은 결과로 이어졌다’는 것이 현대인베스트먼트자산운용측의 설명이다.

해당 펀드의 주식운용역은 ‘대형주와 중소형주를 7:3의 비중으로 배합하면서 IT와 경기민감주를 공략한 것이 주효했다.
올해에도 유동성에 기반한 강세장이 이어질 것으로 예상되는 만큼 주식형 펀드 부흥을 위해 시장분석과 종목발굴에 최선의 노력을 기울일 것’이라고 밝혔다.

장순영 빅데이터뉴스 기자 news@thebigdata.co.kr