미래에셋증권, "일진하이솔루스 넥소 판매량 호조…매수 의견 유지"

[빅데이터뉴스 한시은 기자] 미래에셋증권은 '일진하이솔루스'(271940)의 하반기 넥소 판매량이 호조를 보이면서 환경 사업부의 회복이 기대될 것으로 전망했다.

18일 미래에셋증권 류제현 연구원은 이날 발간된 '미래에셋증권 Daily'에서 "일진하이솔루스의 매출액과 영업이익이 전년 대비 각각 5%, 33% 감소, 시장기대치를 밑돌았다"고 밝혔다.

류 연구원은 "그러나 영업이익이 수요차 수요 개선으로 넥소판매량이 늘었으며, 상반기 복합 재료 단가가 2021년 온기 대비 20% 상승했지만 극심한 부진에서 회복하고 있다"고 분석했다.

류 연구원은 "일진하이솔루스의 대기물량이 5,000대 이상인 점과 환경사업부의 조기 폐차 사업 지연으로 환경부 DPF 예산이 증가할 가능성이 있다"고 예상했다.

류 연구원은 해외 사업의 진출이 늦어지는 점은 다소 아쉬운 상황이지만 미국 수소 세제 혜택 실시로 장기적인 센티멘트 개선은 지속될 것으로 내다봤다.
류 연구원은 이에 따라 일진하이솔루스의 목표주가를 5만5,000원으로 제시하고 상승여력이 47.1%인 점을 고려해 투자의견은 '매수'를 유지했다.

한시은 빅데이터뉴스 기자 bdhse@thebigdata.co.kr