한투운용, ACE 美반도체 커버드콜 ETF 1년 수익률 148% 1위…블로그 정보량 174% 폭증

[빅데이터뉴스 유명환 기자] 한국투자신탁운용의 'ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성)' 상장지수펀드(ETF)가 국내 상장 해외형 커버드콜 ETF 37개 중 1년 수익률 1위 자리를 굳혔다. 분배금을 포함한 총 수익률(TR)이 148%에 달하며 PR과 TR이 모두 100%를 넘은 유일한 상품으로 인공지능(AI) 인프라 투자 사이클과 월배당을 동시에 노리는 투자자들의 자금이 빠르게 몰리고 있다는 평가다.

한국투자신탁운용은 ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) ETF의 최근 1년 수익률이 해외형 커버드콜 상품 중 1위를 기록했다고 18일 밝혔다. 한국거래소에 따르면 전 영업일(15일) 기준 이 ETF의 최근 1년 수익률(PR·Price Return)은 112.94%로 집계됐다.

분배금을 포함한 총 수익률은 더 높다. 분배금을 포함한 총 수익률(TR·Total Return)은 148.07%에 달했고 이는 국내 상장된 해외형 커버드콜 ETF 37개 중 가장 높은 수치다.

상위권에 안착한 PR·TR 동시 100% 돌파는 유일한 사례다. 같은 기간 PR과 TR 모두 100%를 넘은 것은 ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) ETF가 유일하다.

최근 6개월 수익률도 최상위권이다. 이 ETF의 최근 6개월 PR은 59.34% TR은 73.35%로 PR과 TR 모두 동일 유형 1위를 기록했다.
동종 유형 평균과의 격차도 압도적이다. 최근 6개월 기준 동일 유형 상품 37개의 평균 PR은 5.82% 평균 TR은 12.60%에 불과하다는 점에서 ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) ETF의 성과는 한층 두드러진다.

이 ETF는 한국투자신탁운용이 지난 2024년 4월 선보인 커버드콜 상품이다. 미국 반도체 시가총액 상위 30종목을 보유하면서 콜옵션은 QQQ(나스닥100 ETF)를 매도하는 전략을 통해 반도체 주식 상승 추구와 콜옵션 매도 프리미엄을 수취하는 전략을 구사한다.

투자 대상은 AI 인프라 핵심 5개 영역이다. 주요 투자처인 미국 반도체 시총 상위 30종목은 AI 인프라 투자 사이클의 핵심인 반도체 밸류체인 5개 영역을 아우르며 △GPU 및 AI 가속기 △메모리 △파운드리 △반도체 장비 △팹리스 및 맞춤형반도체(ASIC)가 포함된다.

데일리 옵션 활용 전략도 차별화 포인트다. 해당 ETF는 매일 만기가 도래하는 데일리 옵션을 1% 외가격(OTM)으로 매도하며 위클리 또는 먼슬리 옵션 대비 시장 변화에 빠르게 적응하고 단기 변동성 수익화를 기대할 수 있는 구조다.

남용수 한국투자신탁운용 ETF본부장은 "ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) ETF는 반도체 밸류체인 5개 영역에 분산투자하는 전략을 통해 메모리 사이클 변동성에 흔들리지 않을 뿐 아니라 반도체 슈퍼사이클 어느 단계에서도 수혜를 추구할 수 있다"고 말했다.

남 본부장은 월분배율 측면에서도 매력을 강조했다. 남 본부장은 "ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) ETF는 월분배형 상품으로 최근 1년간 월평균 1.25%의 분배율을 기록했다"며 "지속 성장이 전망되는 반도체 산업에 투자하는 동시에 월 분배금을 받을 수 있는 만큼 연금계좌 등을 활용해 장기 투자 시 좋은 선택지가 될 것"이라고 덧붙였다.


이 같은 성과에 힘입어 한국투자신탁운용에 대한 시장 관심도도 함께 상승하고 있다. 본지가 빅데이터 분석업체 데이터앤리서치에 의뢰한 결과 최근 한 달간 한국투자신탁운용 관련 정보량은 3100건으로 직전 같은 기간 대비 7% 증가한 것으로 나타났다.

소비자 채널에서의 관심도 증가가 두드러졌다. 작성자 유형별로 △소비자 1200건(79%↑) △언론 1900건(15%↓) △광고 21건(250%↑)으로 집계됐고 △블로그 1000건(174%↑) 등 소비자 중심 채널에서 정보량이 가파르게 늘었다.

감성 분석에서도 긍정 흐름이 확인됐다. 세부 내용으로는 △긍정 1000건(17%↑) △중립 2000건(3%↑) △부정 131건(2%↓)으로 부정 여론은 감소하고 긍정과 중립이 동반 증가했고 △SNPS 28.4%(12%↑)로 우호적 여론 비중이 확대됐다.

일별 추이도 ETF 성과 부각 시점과 맞물려 있다. 2026년 4월 22일경 약 280건으로 최고점을 기록한 뒤 일부 조정을 거쳤지만 5월 14일경 다시 약 220건으로 두 번째 고점을 형성하며 ETF 시장 관심사로 부각된 흐름이 확인된다.

연관어 분석에서도 ETF·반도체 키워드가 동반 부각됐다. 한국투자신탁운용 관련 1위 연관어 분류인 '기업/브랜드/제품'에서는 △미래에셋자산운용 △삼성자산운용 △삼성전자 △신한자산운용 △엔비디아 △로켓랩 △현대자동차 △애플 △테슬라 △한미반도체 등이 등장했고 2위 '경제'에서는 △투자 △수익 △투자자 △수익률 △상장지수펀드 △순자산 △변동성 △집중투자 △레버리지 등 ETF 핵심 키워드가 집중됐다.

데이터앤리서치 관계자는 "한국투자신탁운용에 대한 관심도 상승은 AI·반도체 테마 ETF와 커버드콜 월배당 ETF가 함께 부각되는 흐름과 맞물려 있다"며 "특히 블로그를 중심으로 한 소비자 채널 정보량이 174% 폭증한 것은 개인 투자자들이 절세형 월배당 상품에 대한 정보를 능동적으로 탐색하고 있다는 신호로 해석된다"고 말했다.

한편 ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) ETF는 커버드콜 전략의 특성상 기초자산 및 옵션 매도 대상이 급등하는 구간에서는 수익이 제한될 수 있다. 또한 해당 상품은 실적배당형 상품으로 과거 성과와 분배율이 미래 성과와 분배율을 보장하지 않으며 운용 결과에 따라 원금 손실이 발생할 수 있다.

유명환 빅데이터뉴스 기자 ymh7536@thebigdata.co.kr