21일 한국거래소에 따르면 넥스틸의 코스피 매매는 이날부터 개시된다. 주관사는 하나증권이다. 한국거래소가 지난 6월26일부터 상장 당일 공모가의 60~400%로 가격제한폭을 확대하면서 넥스틸(공모가 1만1500원)은 이날 6900원~4만6000원 사이에서 움직일 수 있다.
넥스틸은 올해 첫 코스피 신규 상장이라는 점에서 투자자들의 관심을 끈다. 올 들어 IPO 시장에서 코스피 입성 도전이 7개월만에 재개됐으며 코스피 신규 상장한 회사가 리츠(부동산투자회사)를 제외하면 SK오션플랜트(이전상장) 뿐이다. 연초 컬리·케이뱅크·골프존카운티 등이 연이어 상장 도전을 철회해 올해 코스피에 신규 상장한 기업도 없는 상황이다.
다만 넥스틸은 수요예측과 일반청약에서 저조한 성적을 보였다. 지난 2~3일 진행한 기관투자자 수요예측은 700개 국내외 기관이 참여해 경쟁률 235.56대1을 기록, 공모가는 희망 범위(1만1500원~1만2500원) 최하단인 1만1500원에 확정됐다.
이후 진행한 일반투자자 대상 공모주 청약에서는 4.13대 1의 경쟁률로 올해 최저 성적을 기록했다.
넥스틸은 강관제조 및 유통 사업을 영위하는 기업으로 ▲유정관 ▲일반관 ▲송유관 ▲기타 철강재 등의 제품을 생산하고 있다. 주요 산업은 유정 굴착 및 채유에 사용되는 에너지 산업이며, 건설산업·신재생에너지 산업 등 여러 산업분야로 사업을 확장하고 있다.
넥스틸은 대표적 강관기업으로 성장하기 위해 사업 포트폴리오를 다변화하겠단 계획이다. 이외에도 ▲미국법인설립 ▲미국 외 국가 진출 ▲국내시장 확대 등 신규 지역 진출 확대를 통한 사업 포트폴리오 다변화에도 나설 전망이다.
상장 주관사인 하나증권 관계자는 “최근 다소 약화된 주식시장 분위기를 고려하여 가격을 결정했다”며 “다만 넥스틸의 뛰어난 성장성과 독보적인 실적, 우수한 제품 경쟁력에 대해서는 이견이 없었다”고 말했다.
홍성만 넥스틸 대표이사는 “넥스틸의 강관 분야 시장 경쟁력과 제품 기술력을 믿고 적극적으로 참여해주신 모든 투자자분들께 진심으로 감사드린다”라며 “상장 후 글로벌 대표 강관 기업으로 도약해 투자자분들의 기대에 부응하는 회사가 될 것”이라고 밝혔다.
증권업계에서는 넥스틸의 신규 상장을 앞두고 시초가가 공모가 대비 96.1% 상승할 것으로 내다봤다. 주요 변수는 주식시장의 수익률과 재무지표로 꼽았다.
김민정 기자 thebigdata@kakao.com
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