키이스트, 주가 급등…SM엔터 매각 '티저레터' 배포

[빅데이터뉴스 김준형 기자] 키이스트 주가가 시간외 매매에서 급등했다.

27일 한국거래소에 따르면 전일 시간외 매매에서 키이스트 주가는 종가보다 2.67% 오른 4995원에 거래를 마쳤다. 키이스트의 시간외 거래량은 486주이다.

이는 SM엔터테인먼트(이하 SM엔터)가 계열사 SM C&C와 키이스트에 대한 매각 절차에 본격 돌입했기 때문으로 풀이된다.

앞서 매각주관사 선정 등 사전 작업을 거쳐 본격적인 매각 마케팅에 나서고 있다.
IB업계에 따르면 SM C&C·키이스트 매각 주관사인 딜로이트안진은 최근 프라이빗에퀴티(PE), 전략적투자자(SI) 등을 대상으로 티저레터를 배포하기 시작했다.

블라인드 펀드를 갖춘 대형 PE들을 포함해 복수의 원매자들이 티저레터를 수령한 것으로 알려졌다.

두 딜은 같은 시점에 매각에 돌입했지만 각각 별도 딜로 진행된다. 매각 대상은 SM C&C 지분 30.36%, 키이스트 지분 33.71%다.
SM C&C 매도인은 SM스튜디오스(29.23%)와 드림메이커엔터테인먼트(1.13%)이며, 키이스트 매도인은 SM스튜디오스(28.4%)와 SM엔터테인먼트 재팬(5.3%)이다. 매도인 지분 대부분이 SM스튜디오스의 몫인 셈이다.

SM스튜디오스는 SM엔터의 콘텐츠 총괄 자회사로 2021년 세워졌다. SM엔터가 SM스튜디오스 지분 100%를 쥐고 있으며 SM스튜디오스를 통해 SM C&C와 키이스트 등을 손자회사로 두고 있다.

SM스튜디오스 산하에는 두 업체 외에도 디어유, 미스틱스토리, SM라이프디자인그룹이 자회사로 속해있다.

예비 인수자들을 대상으로 티저레터가 배포되기 시작한 만큼, 향후 딜 프로세스 일정에도 관심이 쏠린다.
매도인 측에서는 구체적인 예비입찰, 본입찰 일정 등을 안내하진 않은 것으로 파악된다. 티저레터 배포 후 원매자들의 호응도 등을 종합적으로 고려해 딜 형태와 향후 일정 등을 조율할 것으로 예상된다.

김준형 빅데이터뉴스 기자 kjh@thebigdata.co.kr