10일 한국거래소에 따르면 지난 7일 시간외 매매에서 코스모화학 주가는 종가보다 0.94% 오른 3만2200원에 거래를 마쳤다. 코스모화학의 시간외 거래량은 5852주이다.
이는 코스모화학의 종속회사 코스모신소재의 실적 기대감이 커지고 있기 때문으로 풀이된다. 코스모화학은 지난 3월 말 기준 코스모신소재의 지분 27.19%를 보유하고 있다.
IBK투자증권은 코스모신소재에 대해 LG화학과 계약을 통해 단결정 소입경 양극재를 LG에너지솔루션으로 납품을 시작해 출하량이 증가할 것으로 판단했다.
IBK투자증권이 전망한 코스모신소재의 올해 2분기 매출액과 영업이익은 전분기 대비 각각 9.6%, 3.8% 증가한 1339억원, 55억원이다.
양극활물질 부문은 1분기 LG화학향 양극재 매출 인식이 본격화되며 전분기 대비 70.2% 증가한 894억원을 기록했으나 2분기는 전방산업 수요 이슈와 고객사 ESS향 스펙 교체 등 영향으로 인해 6.6% 성장한 953억원을 기록할 것으로 내다봤다.
올 3분기 내 5만000톤 생산능력이 추가될 예정이며 2만5000톤 생산능력이 연말에 추가될 것으로 예상된다. IBK투자증권은 전방산업 업황은 하반기 회복될 것으로 기대되나 수요 개선 시그널 확인이 필요하다는 판단이다.
이현욱 IBK투자증권 연구원은 "코스모신소재의 고객사 매출 비중은 기존 삼성SDI 80%, LG에너지솔루션 20%였으나, LG화학과 계약을 통해 단결정 소입경 양극재를 최종적으로 LG에너지솔루션으로 납품을 시작해 향후 LG에너지솔루션향 양극재 출하량은 점진적으로 증가할 것"이라고 전망했다.
아울러 이 연구원은 "기존 양극재 출하는 삼성SDI향 ESS 매출이 대다수 차지했으나 EV 시장이 개화하며 올해부터 본격적으로 EV향 매출도 증가할 것으로 기대된다"고 설명했다.
김준형 빅데이터뉴스 기자 kjh@thebigdata.co.kr
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